HEMEROTECA
Esprinet adquiere Vinzeo
6 mayo, 2016
Vinzeo es el cuarto mayorista de ICT en España, con una cartera de 20.000 productos, distribuidos a través del almacén de Daganzo (Madrid).
Vinzeo nació en 2000 como resultado de la fusión de varios mayoristas españoles de accesorios de telefonía y móviles, y aumentó su escala de actividades con un desarrollo empresarial y de M&A. Actualmente maneja importantes contratos de distribución tanto en el ámbito ICT de volúmen (entre otros Acer, Apple, Asus, HP, Lenovo, LG, Samsung, Toshiba, etc.), como en el ámbito de valor (particularmente Hewlett-Packard Enterprise).
La sede central está en Madrid, aunque dispone también de sedes en Barcelona y Bilbao. Su plantilla total asciende a 170 personas.
En 2015, sus ventas se repartieron entre PCs, notebooks y tabletas (48%), telefonía (36%) y periféricos, server y accesorios (16%).
El perímetro de esta operación solo incluye las actividades de la distribución mayorista. Considerando este perímetro, y según los datos preliminares del 2015, las ventas de las actividades adquiridas ascienden a 584,4 millones de euros (el 19% más que en 2014);, con un EBITDA reportado de 7,5 millones de euros.
A través de esta operación, Esprinet quiere lograr el liderazgo en el mercado español de mayoristas, fortaleciendo su cartera en la división de smartphones (productos y clientes), junto a un nuevo contrato de distribución de Hewlett-Packard Enterprises, y a la distribución de productos por data center, que completa la actividad actual española de Esprinet.
Además, Esprinet espera generar importantes sinergias aumentando de un factor de 1,8 la escala de sus operaciones en España
Desde un punto de vista comercial, esta operación permite ampliar las oportunidades de negocio a los clientes quienes se pueden beneficiar de una plataforma integrada y one-stop procurement que incluye tanto los productos de data center como los accesorios de telefonía.
Para garantizar el mejor servicio posible tanto a los clientes como a los fabricantes, y hacer uso del conocimiento y la experiencia de gestion de la empresa, Esprinet Iberica adquirirá Vinzeo (y se convertirá en la empresa matriz de todas las actividades de distribucion en España), y será el management actual de Vinzeo, como empresa separada e independiente, quien lo gestione.
La adquisición está subordinada al conseguimiento de las autorizaciones de la Competencia y se espera finalice en la primera mitad dl 2016.
El importe total acordado por las empresas ha ascendido a 74,1 millones de euros por el capital total de Vinzeo, determinado de la media del capital de trabajo de los últimos 12 meses y de una situación de caja positiva a la fecha del 31/03/2016, lo que implica un Enterprise Value de 57,6 millones de euros.
Esprinet ha sido asesorada por Banca IMI como consejero financiero, Gómez-Acebo & Pombo como consejero legal, PWC Italy para la due diligence financiera y Landwell-PWC Spain para la due diligence fiscal.
*Para más información: www.esprinet.com / www.vinzeo.com
Seguir leyendo... 06-05-2025
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