Tech Data Corporation ha anunciado la firma de un acuerdo para adquirir la empresa Technology Solutions de Avnet, Inc. por unos 2.600 millones de dólares (2.400 millones de dólares en efectivo y el resto en acciones de Tech Data).

La fusión brinda a Tech Data mayores capacidades y alcance tanto de soluciones como a nivel geográfico, convirtiéndole en uno de los distribuidores globales de IT con un mayor abanico de soluciones integrales en el mundo y con operaciones en 35 países.

Tech Data esperar alcanzar un ahorro anual de aproximadamente 100 millones de dólares dentro de los dos primeros años posteriores al cierre, principalmente a partir del rendimiento relacionado con las plataformas tecnológicas, así como también las funciones duplicativas y los gastos corporativos.

Nos complace anunciar esta transacción transformadora que tendrá como resultado un distribuidor global de IT de primera línea con la más amplia diversidad de soluciones integrales desde el centro de datos hasta la sala de estar, ha dicho Bob Dutkowsky, CEO de Tech Data, que ha asegurado que esta fusión complementa nuestras capacidades de distribución de valor añadido en Europa y América y, al mismo tiempo, establece la presencia de Tech Data en la región Asia-Pacífico, un mercado nuevo para nosotros.

Technology Solutions es un líder consolidado en la distribución de valor añadido, que brinda soluciones, servicios, programas y equipos de tecnología superior para todo el centro de datos, que complementa la cartera diversificada de ofertas y áreas estratégicas de Tech Data orientadas al crecimiento.

Mejora de resultados
Sobre una base pro-forma, los ingresos de Tech Data durante el período de 12 meses finalizado el 31 de julio de 2016 habrían aumentado de 26.000 millones de dólares a aproximadamente 35.000 millones con ingresos atribuibles a ofertas del centro de datos complejas y con mayores márgenes y un aumento de aproximadamente del 29 al 45%. El ingreso operativo pro-forma no sujeto a los GAAP para el período de 12 meses finalizado el 31 de julio de 2016 habría sido de más del doble, después de un ahorro esperado en costos. 

Las tecnologías de última generación, incluida la infraestructura convergente e hiperconvergente, la seguridad, el análisis y la nube, representan una oportunidad de mercado que supera los 450.000 millones y con un crecimiento esperado a una tasa anual compuesta del 13% para 2019. La fusión tendrá como resultado un distribuidor de IT de primera línea con capacidades incomparables, experiencia en asesoramiento, y relaciones sólidas, para ayudar a que sus clientes aprovechen estas oportunidades de tecnología de última generación.

Crecimiento geográfico
En términos generales Europa y Norteamérica representan para Tech Data aproximadamente el 61 y el 39% de los ingresos del ejercicio fiscal 2016, respectivamente. Gracias a Technology Solutions, Tech Data aumentará sus carteras de clientes y productos en América y Europa, y establecerá una presencia inmediata en la región Asia-Pacífico de rápido crecimiento. Tras el cierre de la transacción, Tech Data expandirá sus operaciones de 21 a 35 países en todo el mundo, con Europa como representante del 53% de los ingresos valorados 35.000 millones de dólares, América como representante del 44% y la región Asia-Pacífico, del 3%.
  
Más productos y clientes
Technology Solutions cuenta con más de 40 socios proveedores de IT líderes en el mundo para satisfacer las necesidades comerciales de IT de 20.000 clientes en más de 80 países. Tech Data ha forjado relaciones consolidadas y diversificadas con más de 600 proveedores y 105.000 clientes. Como una compañía fusionada, Tech Data y Technology Solutions pueden ofrecer una gama más amplia y diferenciada de soluciones a una base de clientes mayor y más diversificada y, al mismo tiempo, mejorar las relaciones con los socios de canal. 

Términos y financiación
Conforme a los términos del acuerdo, aprobado por la Junta directiva de ambas compañías, Avnet recibirá al cierre 2.400 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 2.785 millones de acciones ordinarias de Tech Data, que representan aproximadamente el 7% de la participación.

Tech Data desea financiar la parte en efectivo de la contraprestación a través de una combinación de efectivo en mano, retiros provenientes de créditos revolventes vigentes, y fondos provenientes de un nuevo préstamo a plazo y créditos de pago prioritario, respaldado por una financiación de deuda por parte de BofA Merrill Lynch.  

Se espera que la operación se cierre durante el primer semestre de 2017.

*Para más información: www.techdata.com